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Finanzberatung

Kostenfrei, neutral und unabhängig

  • Beratungsgutschein in Höhe von 200 €
  • Finanzberatung nach DIN 77230

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Einfach einen Beratungstermin vereinbaren unter "Jetzt Vorteile sichern" oder telefonisch unter 0511 7631-892 und die Beratung in Höhe von 200 € sichern.

So läuft die Beratung ab:

Unverbindliches Erstgespräch
Wir lernen uns kennen. Wenn wir uns sympathisch sind und das Bauchgefühl stimmt, legen wir auf Basis Ihrer Erwartungen und Ziele los.

Analyse - aber objektiv
Wir analysieren Ihre Situation ganzheitlich nach objektiven Kriterien. Den Kern bildet die sogenannte DIN 77230.

Beratung - ganz individuell
Nach der Analyse steigen wir in die Beratung ein. Sie bekommen die Informationen, die Sie benötigen, um für Sie die richtigen finanziellen Entscheidungen zu treffen. Bei allem gilt: Sie entscheiden, wir helfen Ihnen dabei!

Ergebnisse der Analyse und Beratung
Sie erhalten Ihr persönliches Finanzgutachten. Dieses dokumentiert Ihren Finanzstatus, zeigt Optimierungsmöglichkeiten und Versorgungslücken auf und gibt Ihnen für die Zukunftsplanung entsprechende Empfehlungen.

Vorschlag
Auf Wunsch erstellen wir ein zukunftsfähiges Finanzierungs- und Vorsorgekonzept, das wir im Anschluss ausführlich besprechen.