Finanzberatung
Kostenfrei, neutral und unabhängig
Die Finanzberatung findet nach DIN 77230 statt. Einfach einen Beratungstermin vereinbaren.
Online oder telefonisch unter 0511 7631-892 und die Beratung in Höhe von 200 € in Anspruch nehmen.
Unsere unabhängigen Finanzberater freuen sich auf deine Anfrage.
Dein Plus als Mitglied: Virtueller Beratungsgutschein in Höhe von 200 €.
Sicherheit beginnt mit einem Gespräch.
Die wichtigsten Punkte der DIN 77230
- Klare Struktur: Die Beratung folgt einem festen Ablauf, damit nichts Wichtiges vergessen wird. Beispiel: Einnahmen, Ausgaben, Risiken, Absicherung, Vorsorge usw.
- Objektive Bewertung der Situation: Es wird geprüft, was für die persönliche oder familiäre Situation wirklich wichtig ist – ohne Verkaufsdruck.
- Transparente Empfehlungen: Alle Empfehlungen müssen nachvollziehbar begründet werden. Du sieht genau: Warum ist das wichtig? Was bringt mir das?
- Verbraucher*innen-Schutz: Die Norm stellt sicher, dass deine Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen und nicht einzelne Produkte
- Vergleichbarkeit: Da viele Berater nach derselben Norm arbeiten, sind Ergebnisse leichter vergleichbar.
- So funktioniert die Basis-Finanzanalyse (PDF)